بازار جهانی فارکس چیست

بازار فارکس یکی از بزرگ‌ ترین و پویا ترین بازار های مالی جهان است که فرصت‌ های بی‌ پایانی برای معامله‌ گران فراهم می‌ کند. برای آشنایی بیشتر و کسب اطلاعات کامل تر، همراه ما در وب سایت سرمایه وب باشید.

فارکس چیست

بازار فارکس (Forex) یک بازار جهانی و غیر متمرکز برای مبادله ارزهاست که در آن نرخ تبدیل ارزها تعیین می‌ شود.

این بازار با ویژگی‌ هایی مانند نقدینگی بسیار بالا، فعالیت ۲۴ ساعته در روز های کاری و دسترسی آسان برای افراد و شرکت‌ ها، به عنوان بزرگ‌ ترین و پویا ترین بازار مالی جهان شناخته می‌ شود.

اگر بخواهیم ساده بگوییم، فارکس جایی‌ است که مردم ارزهای مختلف را با یکدیگر مبادله می‌ کنند. برای مثال، شما می‌ توانید دلار آمریکا را با یورو اروپا معاوضه کنید.

این بازار همواره فعال است و با استفاده از اینترنت و یک دستگاه مانند کامپیوتر یا گوشی هوشمند، به راحتی می‌ توانید در آن معامله انجام دهید.

هدف اصلی در فارکس خرید ارزان‌تر یک ارز و فروش آن با قیمتی بالاتر برای کسب سود است.

برای مثال اگر پیش‌ بینی می‌کنید قیمت دلار افزایش می‌ یابد، آن را می‌ خرید و پس از بالا رفتن قیمت، می‌ فروشید. این بازار روزانه حدود ۶٫۶ تریلیون دلار گردش مالی دارد.

مفاهیم اولیه فارکس چیست

برای ورود به دنیای فارکس، ابتدا باید با چند مفهوم پایه آشنا شوید:

جفت ارز در فارکس چیست

جفت ارزها (Currency Pairs) در فارکس، ترکیبی از دو ارز هستند که در ازای یکدیگر مبادله می‌ شوند. از رایج‌ ترین جفت ارزها می‌ توان به موارد زیر اشاره کرد:

• EUR/USD: یورو در برابر دلار آمریکا
• USD/JPY: دلار آمریکا در برابر ین ژاپن
• GBP/USD: پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا

ارز پایه و ارز متقابل چیست

در هر جفت ارز، ارز سمت چپ را «ارز پایه» (Base Currency) و ارز سمت راست را «ارز متقابل» (Quote Currency) یا مظنه می‌نامند.

برای مثال در جفت EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار ارز متقابل است. اگر نرخ EUR/USD برابر 1.35361 باشد، به این معنی است که هر یورو معادل ۱٫۳۵۳۶۱ دلار ارزش دارد.

پیپ در فارکس چیست

پیپ (Pip) کوچک‌ ترین واحد تغییر قیمت در فارکس است. معمولا چهارمین رقم اعشار در یک نرخ ارز را پیپ می‌ نامند.

به عنوان مثال اگر GBP/USD از 1.35361 به 1.35371 تغییر کند، قیمت یک پیپ جابجا شده است. البته برای جفت‌ هایی که شامل ین ژاپن هستند، پیپ معمولا دومین رقم اعشار است.

لات در فارکس چیست

لات (Lot) واحد استاندارد معامله در فارکس است. از آنجا که تغییرات قیمت معمولا بسیار جزئی هستند، معاملات در واحد های بزرگ‌ تر انجام می‌ شوند.

یک لات استاندارد برابر با ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است. همچنین مینی‌لات (۱۰,۰۰۰ واحد)، میکرولات (۱,۰۰۰ واحد) و نانولات نیز وجود دارد.

اسپرد چیست

اسپرد (Spread) تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت ارز است. به عنوان مثال اگر قیمت خرید EUR/USD برابر با ۱٫۲۳۴۸ و قیمت فروش آن ۱٫۲۳۴۵ باشد، اسپرد ۳ پیپ خواهد بود.

سایر مفاهیم مهم در فارکس:

• Ask: کمترین قیمتی که فروشنده حاضر به فروش ارز است.
• Bid: بیشترین قیمتی که خریدار حاضر به پرداخت است.
• CFD (قرارداد ما به التفاوت): معامله روی نوسانات قیمت بدون مالکیت دارایی.
• Leverage (اهرم): استفاده از سرمایه قرض‌گرفته برای افزایش توان معاملاتی.
• Margin (مارجین): مقدار پولی که برای باز نگه‌داشتن یک پوزیشن نیاز است.
• Short: فروش یک دارایی با انتظار کاهش قیمت.
• Long: خرید یک دارایی با انتظار افزایش قیمت.

نحوه معامله در فارکس

در اکثر معاملات فارکس، شما یک ارز را در برابر ارز دیگر می‌ خرید یا می‌ فروشید.

برای مثال، در جفت EUR/USD اگر فکر می‌ کنید یورو در برابر دلار تقویت می‌شود، EUR/USD را می‌ خرید. اگر قیمت افزایش یافت، با فروش آن سود خواهید کرد.

فرض کنید نرخ EUR/USD برابر با 1.3010 است. شما 10,000 یورو می‌خرید و برای آن 13,010 دلار می‌ پردازید.

پس از مدتی نرخ به 1.3110 می‌ رسد و شما 10,000 یورو را می‌ فروشید و 13,110 دلار دریافت می‌ کنید. سود شما از این معامله 100 دلار خواهد بود. البته در صورت کاهش نرخ، به همان میزان ضرر می‌ کنید.

جفت ارز های محبوب

• EUR/USD (یورو / دلار آمریکا)
• USD/JPY (دلار / ین ژاپن)
• GBP/USD (پوند / دلار)
• USD/CHF (دلار / فرانک سوئیس)

معامله طلا در فارکس

در فارکس، علاوه بر ارزها، دارایی‌ هایی مانند طلا، نقره، نفت و شاخص‌ های بورس نیز قابل معامله هستند. نماد طلا در فارکس XAU/USD است که قیمت یک اونس طلا به دلار را نشان می‌ دهد.

اگر قیمت طلا ۲۵۰۰ دلار باشد و پیش‌ بینی کنید افزایش می‌ یابد، آن را می‌ خرید و بعدا با فروش آن در قیمت بالاتر، سود می‌ کنید.

علت نوسان قیمت‌ در بازار فارکس

مجموعه عوامل مختلفی هستند که می‌توانند روی ارزش پول رایج کشورها تاثیر داشته باشند.

برای مثال نرخ بهره‌ بانکی، نرخ تورم، درصد بیکاری، حجم صادرات، رشد اقتصادی، کسری بودجه، مراودات بین‌المللی و یا حتی انتخاب رئیس‌جمهور جدید، هر کدام از عوامل تاثیرگذار در ارزش «پول‌های فیات» (Fiat Currencies) یا همان پول رایج کشورها هستند.

سخنرانی رئیس بانک مرکزی یک کشور مهم مثل آمریکا، چین، ژاپن،‌ سوئیس، اعلام نرخ تورم فصلی یا سالانه و چنین خبرهای مهمی می‌توانند باعث افزایش یا کاهش ارزش پول آن کشور شده.

سرمایه‌گذارها با دنبال کردن چنین خبرهایی، به راحتی می‌ توانند از فرصت ایجاد شده استفاده کرده و ارزی را که احتمال رشد آن بیشتر است بخرند یا ارزی را که احتمال دارد بخشی از ارزش خود را از دست دهد بفروشند.

معامله‌ گرهای حرفه‌ ای با استفاده از «تقویم اقتصادی» (Economic Calendar) مجموعه اتفاقات مهم را رصد کرده و روی آن‌ ها برنامه‌ ریزی می‌ کنند.

انواع بازار در فارکس چیست

بازار اسپات
در این بازار، خرید و فروش ارزها بر اساس نرخ لحظه‌ ای انجام می‌ شود. قیمت‌ ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌ گردند و معاملات معمولا ظرف دو روز تسویه می‌ شوند.

بازار فوروارد
در بازار فوروارد، دو طرف توافق می‌کنند ارزی را در تاریخ آینده با قیمت مشخصی معامله کنند. این معاملات معمولا در خارج از صرافی و به‌ صورت خصوصی انجام می‌ شود.

بازار فیوچرز
در این بازار نیز معاملات مشابه فوروارد انجام می‌ شود، اما با این تفاوت که قراردادها استاندارد بوده و در بورس معامله می‌ شوند. این بازار برای پوشش ریسک یا سفته‌ بازی استفاده می‌ شود.

بازار آپشن
قراردادهای آپشن به سرمایه‌ گذار این امکان را می‌ دهند که در زمان مشخصی در آینده، ارز خاصی را با قیمتی از پیش تعیین‌شده خرید یا فروش کند. اما برخلاف فیوچرز، انجام معامله اجباری نیست.

استراتژی‌ خرید برای ترید در فارکس 

برای معامله در فارکس، می‌ توان از استراتژی‌ های مختلفی استفاده کرد که از مهم‌ ترین آن‌ها:

1. اسکالپ (Scalping): معاملات بسیار کوتاه‌ مدت (در حد ثانیه یا دقیقه) با هدف کسب سود های کوچک.
2. ترید روزانه (Day Trading): باز و بسته کردن معاملات در یک روز.
3. سویینگ تریدینگ (Swing Trading): نگه‌ داشتن معاملات برای چند روز تا چند هفته.
4. پوزیشن تریدینگ (Position Trading): سرمایه‌ گذاری بلندمدت از چند ماه تا چند سال.

همچنین استفاده از تحلیل تکنیکال با ابزارهایی مانند میانگین متحرک (Moving Average) یا شکست مقاومت (Breakout) نیز رایج است.

حداقل سرمایه برای ترید در فارکس

حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به بازار فارکس بستگی به بروکر و هدف شما دارد. برخی کارگزاری‌ها امکان افتتاح حساب با تنها ۱۰ دلار را نیز فراهم می‌ کنند.

با این حال برای شروع جدی‌ تر و حرفه‌ ای‌ تر، مبلغی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ دلار توصیه می‌ شود و برای مدیریت بهتر ریسک، سرمایه‌ای در حدود ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار ایده‌ آل است.

پیشنهاد می‌ شود پیش از ورود به بازار واقعی، با استفاده از حساب دمو تمرین کرده و مهارت‌ های خود را افزایش دهید. همچنین همیشه تنها بخشی از سرمایه‌ ای را وارد بازار کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید.

چگونه ترید در فارکس را شروع کنیم

برای ورود موفق به بازار فارکس، لازم است مسیر مشخصی را طی کنید. در این بخش، مراحل ابتدایی برای شروع ترید در فارکس را به‌صورت گام‌به‌گام توضیح داده‌ایم.

مطالعه در مورد فارکس

پیش از هر چیز، آشنایی کامل با مفاهیم پایه فارکس ضروری است. از منابع معتبر و به‌روز برای یادگیری استفاده کنید.

مطالعه کتاب‌ها، مقالات تخصصی و دوره‌های آموزشی رایگان، مانند آنچه در بخش «مقالات» سایت خانه سرمایه ارائه شده، می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد.

تهیه استراتژی برای ترید

برای موفقیت در بازار فارکس، باید استراتژی معاملاتی داشته باشید.

استراتژی‌هایی همچون تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و ترید بر اساس اخبار، از جمله روش‌های رایج هستند. استراتژی انتخابی باید با سبک معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری شما سازگار باشد.

برنامه‌ ریزی برای ترید

داشتن یک برنامه مشخص برای ترید بسیار اهمیت دارد. این برنامه باید شامل اهداف مالی، میزان ریسک مجاز، استراتژی‌های مورد استفاده و چارچوب زمانی باشد.

پایبندی به این برنامه در زمان‌هایی که احساسات بر تصمیمات شما تأثیر می‌گذارند، شما را از تصمیم‌های عجولانه نجات می‌دهد.

انتخاب بروکر مناسب

برای شروع ترید، انتخاب یک بروکر معتبر ضروری است. بروکر انتخابی باید پلتفرمی حرفه‌ای، پشتیبانی قوی و کارمزد منطقی داشته باشد.

بررسی مجوزها، نظرات کاربران و امکانات ارائه‌شده از جمله مواردی است که در انتخاب بروکر باید مد نظر قرار دهید.

استفاده از اکانت‌ های تمرینی (اکانت دمو)

پیش از ورود به معاملات واقعی، بهتر است از حساب دمو استفاده کنید.

در این حساب‌ها، با سرمایه مجازی ترید می‌کنید و می‌توانید استراتژی‌های مختلف را بدون ریسک مالی امتحان کنید. این تمرین به شما کمک می‌کند تا بدون اضطراب، تجربه اولیه لازم را به‌دست آورید.

شروع ترید (با احتیاط)

پس از کسب مهارت کافی در حساب دمو، می‌توانید وارد معاملات واقعی شوید. پیشنهاد می‌شود ابتدا با مبالغ پایین شروع کنید و به‌تدریج، با افزایش تجربه و تسلط، حجم معاملات را افزایش دهید.

مدیریت سرمایه

مدیریت صحیح سرمایه، رمز بقا در بازار پرنوسان فارکس است. همیشه وضعیت حساب خود را بررسی کنید و از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) برای کنترل ریسک و حفظ دارایی استفاده نمایید.

رصد مداوم

تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همواره بر بازار فارکس اثرگذارند. پیگیری اخبار و رویدادهای جهانی، به شما در شناسایی روندهای بازار کمک می‌کند.

البته توجه داشته باشید که هر تغییر قیمتی نباید منجر به تغییر مکرر استراتژی شما شود. تنها در مواقع منطقی، تنظیمات استراتژی را به‌روز کنید.

نمودار های مورد استفاده در فارکس

در تحلیل تکنیکال بازار فارکس، نمودارها نقش کلیدی ایفا می‌کنند. سه نوع نمودار اصلی وجود دارد که هرکدام کاربردها و ویژگی‌های خاص خود را دارند:

نمودار خطی در فارکس چیست

نمودار خطی (Line Chart) ساده‌ترین و پایه‌ای‌ترین نوع نمودار در فارکس است. این نمودار با اتصال قیمت‌های بسته شدن (Close Price) در بازه‌های زمانی مشخص، روند کلی حرکت قیمت را نمایش می‌دهد.

استفاده از این نمودار برای بررسی روندهای کلی بازار و ترسیم خطوط حمایت، مقاومت یا شکست (Breakout) بسیار کاربردی است.

نمودار میله‌ ای در فارکس چیست

نمودار میله‌ای (Bar Chart) اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار خطی ارائه می‌دهد. هر میله در این نمودار نشان‌دهنده یک بازه زمانی مشخص (مانند روز، ساعت یا دقیقه) است و شامل چهار داده اصلی است:

• قیمت باز شدن (Open)
• بالاترین قیمت (High)
• پایین‌ترین قیمت (Low)
• قیمت بسته شدن (Close)

رنگ‌های مختلف نیز ممکن است در این نمودار به کار بروند تا افزایش یا کاهش قیمت را بهتر نمایش دهند (مثلاً سبز یا سفید برای صعود، قرمز یا سیاه برای نزول).

نمودار شمعی در فارکس چیست

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick Chart)، یکی از محبوب‌ترین و بصری‌ترین ابزارهای تحلیلی در فارکس است. هر شمع نشان‌دهنده رفتار قیمت در یک بازه زمانی مشخص است.

• قسمت ضخیم (بدنه) نشان‌دهنده باز و بسته شدن قیمت است.
• خط‌های نازک بالا و پایین بدنه (سایه‌ها) نشان‌دهنده بیشترین و کمترین قیمت در آن بازه هستند.

شمع‌های سبز یا سفید بیانگر افزایش قیمت و شمع‌های قرمز یا سیاه نشان‌دهنده کاهش قیمت هستند.

از طریق شکل شمع‌ها و الگوهای ایجادشده، می‌توان جهت احتمالی بازار را پیش‌بینی کرد. از جمله این الگوها می‌توان به الگوی مرد آویزان (Hanging Man) یا ستاره ثاقب (Shooting Star) اشاره کرد.

انواع تحلیل در فارکس چیست

برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری بهتر، از دو روش کلی استفاده می‌شود:

تحلیل فاندامنتال چیست

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis) به بررسی اخبار اقتصادی، رویدادهای سیاسی، گزارش‌های اقتصادی و دیگر عوامل کلان تأثیرگذار بر بازار می‌پردازد.

با استفاده از این تحلیل، می‌توانید تأثیر رویدادهایی مانند نرخ بهره، تورم، نرخ بیکاری و سیاست‌های بانک‌های مرکزی را بر قیمت ارزها پیش‌بینی کنید.

یکی از منابع معتبر برای پیگیری اخبار اقتصادی سایت «فارکس فکتوری» است که میزان تأثیر اخبار را با رنگ‌های مختلف مشخص می‌کند.

تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) بر پایه بررسی نمودارها، الگوهای قیمتی و اندیکاتورها انجام می‌شود.

در این روش، فرض بر این است که تمام اطلاعات مورد نیاز برای ترید، در نمودار قیمت نهفته است. با یادگیری روش‌های تحلیل تکنیکال می‌توانید نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات خود را پیدا کنید.

تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل تکنیکال در فارکس، به زبان ساده یعنی بررسی رفتار قیمت جفت‌ارزها در نمودارهای قیمتی مختلف.

این نوع تحلیل بر این فرض استوار است که رفتار بازار و معامله‌گران در طول زمان الگوهای تکرارشونده‌ای دارد.

با شناسایی این الگوها، می‌توان روند حرکت قیمت را در آینده پیش‌بینی کرد. این الگوها اغلب به شکل‌ خاصی روی نمودارها ظاهر می‌شوند و به تریدرها کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهند.

در میان الگوهای تحلیل تکنیکال، سه مورد از پرکاربردترین آن‌ها عبارت‌اند از:

• الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)
• الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)
• الگوی مثلث صعودی و نزولی (Ascending & Descending Triangle)

در تصویر زیر، نمونه‌ای از دو الگوی معروف یعنی فنجان و دسته، و سر و شانه را مشاهده می‌کنید که با استفاده از آن‌ها، می‌توان نقاط کلیدی ورود یا خروج از معامله را مشخص کرد.

تمامی این الگوها در پلتفرم‌های معاملاتی قابل ترسیم هستند.

برای مثال، با انتخاب ابزار رسم الگوی سر و شانه و مشخص کردن نقاط مورد نظر روی نمودار، می‌توانید مسیر احتمالی قیمت را پیش‌بینی کرده و تصمیم معاملاتی مناسب بگیرید.

مزایا و معایب ترید در فارکس

اکنون که با ماهیت فارکس و روش‌های تحلیل آن آشنا شدید، بهتر است نگاهی به نقاط قوت و ضعف این بازار نیز داشته باشیم. در ادامه، مزایا و معایب ترید در فارکس را بررسی می‌کنیم.

مزایای ترید در فارکس

۱. بزرگ‌ ترین بازار مالی جهان از نظر حجم معاملات روزانه

فارکس با حجم تریلیون‌ها دلار در روز، بزرگ‌ترین و پویاترین بازار مالی دنیاست. این حجم بالا باعث نقدشوندگی سریع می‌شود، به‌طوری که می‌توانید در کسری از ثانیه یک معامله را باز یا بسته کنید، آن هم با اسپرد بسیار پایین.

۲. امکان معامله ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته

بازار فارکس از صبح دوشنبه تا جمعه شب، به صورت شبانه‌روزی فعال است.

ترید از سیدنی شروع می‌شود و به‌ترتیب در مراکزی مانند توکیو، لندن و نیویورک ادامه می‌یابد. این ویژگی به معامله‌گران از سراسر دنیا این امکان را می‌دهد تا در هر زمانی که بخواهند وارد بازار شوند.

۳. قابلیت چند برابر کردن سرمایه با استفاده از اهرم (Leverage)

در فارکس، می‌توانید با استفاده از اهرم، سرمایه اولیه خود را چند برابر کنید.

برای مثال، با اهرم ۱:۱۰۰، تنها با ۱۰۰ دلار می‌توانید تا ۱۰,۰۰۰ دلار معامله انجام دهید. این امکان سودهای بزرگی ایجاد می‌کند، البته اگر درست استفاده شود.

۴. نیاز به سرمایه اولیه پایین و قوانین ساده‌تر

برخلاف بازارهای دیگر مانند بورس سهام یا اوراق قرضه، ورود به فارکس نیاز به سرمایه بالایی ندارد و قوانین معاملاتی آن نیز شفاف‌تر و قابل فهم‌تر هستند.

۵. بازار غیرمتمرکز با کنترل کمتر توسط نهادها

از آن‌جایی که بازار فارکس متمرکز نیست، معامله‌گران آزادی بیشتری در انجام معاملات دارند. این موضوع، محدودیت‌های نظارتی و بروکراسی‌های رایج در بازارهای دیگر را کاهش می‌دهد.

معایب ترید در فارکس

۱. ریسک بالای از دست دادن سرمایه به دلیل اهرم

هرچند اهرم می‌تواند سود را چند برابر کند، اما اگر از آن به‌درستی استفاده نشود، زیان‌ها نیز به‌همان نسبت افزایش می‌یابد. در واقع، امکان دارد تریدر تنها با یک تصمیم اشتباه، بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهد.

۲. نیاز به درک عمیق از اقتصاد جهانی

معامله‌گرانی که در بازار فارکس فعال هستند، باید درک خوبی از شرایط اقتصادی، سیاسی و روابط بین‌المللی داشته باشند. بدون دانش کافی در این زمینه، تحلیل بازار و پیش‌بینی نوسانات ارز بسیار دشوار خواهد بود.

۳. عدم وجود نظارت مرکزی و تفاوت در مقررات

به دلیل غیرمتمرکز بودن فارکس، مقررات در مناطق مختلف جهان با یکدیگر تفاوت دارند.

ممکن است برخی بروکرها تحت نظارت‌های ضعیف‌تری باشند یا حتی در مناطق بدون رگولاتوری فعالیت کنند، که این موضوع می‌تواند ریسک‌هایی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد.

۴. عدم وجود درآمد ثابت یا سود تضمینی

فارکس یک بازار سرمایه‌گذاری با سود متغیر است. برخلاف ابزارهایی مانند اوراق قرضه یا حساب‌های سپرده بانکی، در این بازار هیچ درآمد ثابتی وجود ندارد و تمام سود یا زیان وابسته به عملکرد شما در معاملات است.

در پایان، اگرچه فارکس فرصت‌های سودآوری بالایی دارد، اما بدون دانش، تمرین و مدیریت ریسک، ورود به آن می‌تواند بسیار پرخطر باشد.

پیشنهاد می‌ شود قبل از ورود به بازار واقعی، مدتی را با حساب دمو تمرین کرده و با اصول تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنا شوید تا تصمیمات دقیق‌ تری اتخاذ کنید.

⏬مقالات پیشنهادی برای شما عزیزان⏬

بیت کوین چیستتنظیمات اندیکاتور بولینگر باندلیست بهترین صرافی ارز دیجیتال های ایرانی

مطالعه بیشتر